Sinopse: Nova York, 1988. Uma droga está invadindo a cidade, seguida da mais feroz e aterradora onda de crimes já vista. Nesta verdadeira guerra, a polícia está em desvantagem. Bobby Green (Joaquin Phoenix) vive um dilema. Ele mora com a namorada Amanda (Eva Mendes) e gerencia uma discoteca frequentada por traficantes como Vadim Nexhinski (Alex Veadov). Mas ele esconde um segredo: seu irmão é o tenente Joseph Grusinky (Mark Wahlberg), que segue os passos de seu pai, o lendário chefe de polícia Burt Grusinsky (Robert Durvall).